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Consulente sì, ma di qualità

I consulenti finanziari sono tra le figure cruciali del mondo del risparmio e degli investimenti. “Ma – sottolinea la redazione di Plus24 anticipando i contenuti del numero in edicola domani, sabato 28 giugno, con il Sole 24 Ore – quali sono le regole di comportamento che devono applicare alla clientela? E quali le domande che i clienti devono porre ai propri interlocutori? Mentre sta per essere varata la riforma dell’unico Organismo professionale che gestirà i tre Albi di promotori, consulenti e società di consulenza finanziaria indipendenti, i risparmiatori s’interrogano sull’adeguatezza dei servizi che ricevono. “Consigli di qualità” è il titolo della nostra inchiesta di copertina che traccia il decalogo delle regole da seguire, analizza le tendenze della metamorfosi della prestazione dei servizi finanziari in rete e allo sportello e presenta una ricerca esclusiva sul settore bancario italiano dalla quale emerge che lo scorso anno il 24% dei clienti ha cambiato istituto e che è proprio la qualità dei servizi l’aspetto più rilevante. Nella sezione Risparmio e Investimenti, il settimanale di finanza e risparmio del Sole 24 Ore analizza le prospettive di portafoglio alla luce dei tassi che si prevede resteranno bassi ancora a lungo, presenta le opportunità sul mercato dei bond in valuta e dei titoli zero coupon, fa il punto sulla ventina di società pronte a quotarsi a Piazza Affari e sull’attenzione di S&P per la sostenibilità, oltre a illustrare le ultime vicende che allarmano 400mila detentori di titoli dell’Argentina. La rubrica “La posta del risparmiatore” tratta e risolve il caso di un conto corrente “senza spese” di Banca Etruria costato 419 euro l’anno ed esamina gli errori di allocazione del portafoglio di un cassettista che ha investito in titoli biotech quotati al Nasdaq. La sezione Professionisti del Risparmio presenta il rapporto tra private banking e successioni familiari, esamina l’opzione floor che ha impedito ai clienti di un mutuo di beneficiare del ribasso dell’Euribor, illustra i dettagli dell’attività di controllo dell’Ivass sugli intermediari assicurativi e torna sulla vicenda dell’Ospedale San Raffaele di Olbia. La pagina di ArtEconomy24 fa il punto sul mercato dell’arte tribale e sull’importanza delle certificazioni di provenienza. Nella sezione Strumenti per investire Antonia Babbini di Banca Cesare Ponti spiega perché punta sull’azione Intesa Sanpaolo, sono presentati i dati sulla raccolta da 1,9 miliardi a maggio delle reti di promotori e si esaminano le prospettive delle azioni Dufry e World Duty Free, legate alle gare aeroportuali. Infine, la sezione “Indici e numeri” presenta le novità legislative in materia di tassazione sugli Etf, esamina l’ultima emissione obbligazionaria del Banco Popolare e gli effetti della nuova fiscalità sui rendimenti dei bond, presenta i rendimenti delle obbligazioni, degli Etf e la mappa aggiornata di tassi, condizioni e vincoli di 452 diversi contratti di conto di deposito offerti dalle banche italiane a giugno.”